Organizzare la tua pipeline di vendita può sembrare complicato, ma immaginala come l’allestimento del tuo spazio di lavoro per il successo: ogni cosa ha il suo posto e nulla va perso.
Con una pipeline strutturata, puoi monitorare i lead senza sforzo, automatizzare i follow-up e chiudere trattative più velocemente. Pronto a organizzare le tue vendite? Iniziamo!
Indice dei contenuti
- Crea una pipeline di vendita
- Importa contatti come opportunità
- Crea un’opportunità manualmente
- Crea un’opportunità tramite automazione
Crea una pipeline di vendita
Impostare una nuova pipeline di vendita è un gioco da ragazzi e ti aiuta a visualizzare esattamente dove si trova ogni lead nel tuo processo di vendita. Ecco com’è facile iniziare:
- Vai su Opportunità.
- Fai clic su Pipeline.
- Fai clic su Crea nuova pipeline.
- Inserisci i dettagli (nome, fasi, ecc.) e fai clic su Salva.
Considera di personalizzare le fasi della tua pipeline per adattarle al flusso di lavoro del tuo team, ad esempio:
- Nuovo lead
- Lead qualificato
- Chiamata prenotata
- Mancata presentazione
- In ritardo
- Chiuso
- Nessuna risposta
Successivamente, puoi importare i tuoi contatti esistenti per popolare la tua pipeline.
Importa contatti come opportunità
Hai una lista di contatti da un evento o un’altra piattaforma? Ottime notizie: puoi importarli facilmente direttamente nella tua pipeline di vendita e trasformare quei lead in opportunità con pochi clic:
- Vai su Opportunità.
- Fai clic su Importa.
- Seleziona Opportunità.
- Fai clic su Avanti.
- Carica il tuo file.
- Fai clic su Avanti.
- Associa le colonne del file ai campi Opportunità.
- Fai clic su Avanti.
- Verifica tutte le informazioni e fai clic su Avvia importazione di massa.
Ora potresti voler aggiungere manualmente delle opportunità per perfezionare la tua pipeline.
Crea un’opportunità manualmente
A volte, le opportunità arrivano una alla volta e aggiungerle manualmente ti dà un controllo preciso. Inoltre, è un’operazione rapida e intuitiva! Ecco come fare:
- Vai su Opportunità.
- Fai clic su Aggiungi opportunità.
- Seleziona un contatto esistente o inserisci i dettagli per un nuovo contatto.
- Compila i dettagli dell’opportunità (nome pipeline, fase, valore, ecc.).
- Fai clic su Crea.
Crea un’opportunità tramite automazione
Automatizzare la creazione di opportunità mantiene la tua pipeline ordinata senza passaggi aggiuntivi. Di seguito trovi un esempio rapido che si attiva ogni volta che qualcuno invia un modulo, seguito da una nota su altri trigger che puoi utilizzare.
Apri i workflow
Vai su Automazione → Workflow nel menu a sinistra.
Avvia un nuovo workflow
Fai clic su + Crea workflow → Inizia da zero (o scegli un modello che desideri utilizzare).
Aggiungi un trigger – Modulo inviato
- Fai clic su + Aggiungi nuovo trigger e scegli Modulo inviato.
- Seleziona il modulo specifico che raccoglie le informazioni dei tuoi lead.
- Premi Salva trigger.
Aggiungi un’azione – Crea/Aggiorna opportunità
- Fai clic su + (pulsante aggiungi azione) sotto il trigger, scegli Opportunità → Crea/Aggiorna opportunità.
- Scegli la Pipeline e la Fase in cui vuoi che appaiano i nuovi lead dal modulo.
- Imposta lo Stato su Aperto (o un altro stato), inserisci un Valore se noto e attiva Consenti spostamento opportunità se vuoi che il record si aggiorni quando viene reinserito in seguito.
- Fai clic su Salva azione.
Salva e pubblica
Attiva il pulsante da Bozza → Pubblica (in alto a destra). Ogni futuro invio del modulo finirà direttamente nella fase della pipeline scelta, senza intervento manuale.
Altri trigger comuni e casi d’uso rapidi
| Trigger | Caso d’uso rapido |
|---|---|
| Cliente ha prenotato un appuntamento | Aggiungi automaticamente i potenziali clienti a “Consulenza programmata” quando prenotano una chiamata. |
| Tag contatto | Sposta i contatti con tag “Lead qualificato” in una fase di chiusura non appena il tag viene applicato. |
| Modulo lead di Facebook inviato | Indirizza i lead dalle inserzioni di Facebook a una fase “Nuovi lead da Facebook” per un follow-up rapido. |
| Pagamento ricevuto | Crea un’opportunità in una fase “Vinto – In attesa di onboarding” una volta effettuato un acquisto. |
| Contatto creato | Inizia ogni nuovo contatto in “Nuovo lead” per assicurarti che nulla venga trascurato. |
| Stato chiamata | Inserisci le chiamate in entrata con risposta in una fase di follow-up affinché i commerciali possano gestirle. |
| Sondaggio inviato | Instrada i sondaggi completati in una fase di qualificazione per l’assegnazione di un punteggio. |
Nota: l’azione Crea/Aggiorna opportunità rimane la stessa in tutti i workflow; cambia solo il trigger. Scegli il trigger che meglio corrisponde a come (e quando) un lead dovrebbe apparire nella tua pipeline.
