Come importare i tuoi contatti in Futuria CRM

Come importare i contatti

Semplificare le tue comunicazioni inizia con l’importazione dei contatti. Segui questi semplici passaggi per garantire un processo senza intoppi.

Vai su Contatti.

Clicca su Importa (l’icona di una freccia che punta verso il basso dentro una scatola).

Pulsante per importare i contatti in Futuria CRM

Nella prima schermata di importazione, seleziona Contatti e clicca su Avanti.

Selezione del tipo di importazione dei contatti

Conferma il formato del tuo file.

Carica il tuo file (sono supportati file CSV fino a 50MB). Per scaricare un file di esempio con i campi standard, clicca su Scarica file di esempio.

Caricamento di un file CSV per l'importazione dei contatti

Mappa le colonne del tuo file con i campi Contatto corrispondenti.

Se hai dati non standard, puoi creare un nuovo campo personalizzato direttamente da questa schermata.
In alternativa, seleziona “Non importare dati in colonne non corrispondenti”.

Compila i dettagli dell’importazione (dai un nome, crea liste, imposta le preferenze di consenso, ecc.) e clicca su Importazione massiva.

Dettagli finali dell'importazione, come l'aggiunta di tag e la gestione del consenso

Attendi il completamento dell’importazione dei contatti.

Ora puoi iniziare a segmentare il tuo pubblico per comunicazioni mirate!

Come creare nuovi campi personalizzati

Personalizza i dati dei tuoi contatti per adattarli alle esigenze specifiche della tua attività. La creazione di campi personalizzati ti permette di raccogliere esattamente le informazioni che ritieni preziose.

Questo consente una segmentazione più precisa e analisi più approfondite.

Ecco come impostare i tuoi campi personalizzati:

Vai su Impostazioni > Campi personalizzati.

Clicca su Aggiungi campo.

Pulsante per aggiungere un nuovo campo personalizzato nelle impostazioni

Seleziona il tipo di campo di cui hai bisogno.

Scelta del tipo di campo personalizzato da creare

Compila i dettagli del campo (nome, gruppo, testo segnaposto, ecc.).

Modulo per la configurazione di un nuovo campo personalizzato

Clicca su Salva.

Ora puoi sfruttare i campi personalizzati per migliorare le tue campagne e i tuoi messaggi!

Azioni massive sui contatti

Gestisci facilmente grandi gruppi di contatti con le potenti azioni massive. Che tu debba aggiungere tag, inviare email o avviare automazioni, le azioni massive ti fanno risparmiare tempo e aumentano la tua efficienza.

Ecco come fare:

Vai su Contatti.