Guida introduttiva: come configurare un calendario per le prenotazioni
I calendari di Futuria CRM sono uno strumento potente per automatizzare la pianificazione degli appuntamenti, eliminando le email e le telefonate superflue. Questa guida ti mostrerà i passaggi fondamentali per creare e configurare il tuo primo calendario.
Passaggio 1: Creare un nuovo calendario
Per iniziare, vai alla sezione Calendari nel menu principale di Futuria CRM. Qui troverai una panoramica di tutti i tuoi calendari esistenti.
Fai clic sul pulsante “Crea calendario” per avviare la procedura guidata. Potrai scegliere tra diversi tipi di calendario, come un semplice calendario per appuntamenti non assegnati o uno di gruppo.
Passaggio 2: Impostare la disponibilità
Una volta creato il calendario, è il momento di definire quando sei disponibile. Specifica gli orari di lavoro per ogni giorno della settimana.
Puoi anche impostare dettagli importanti come la durata degli appuntamenti, il tempo di “buffer” tra un incontro e l’altro e con quanto anticipo i clienti possono prenotare.
Passaggio 3: Personalizzare il modulo di prenotazione
Ogni calendario è associato a un modulo di prenotazione. In questa sezione, puoi personalizzare i campi per raccogliere le informazioni necessarie dai tuoi clienti, come nome, email e numero di telefono.
Puoi aggiungere campi personalizzati per domande specifiche, rendendo il processo di prenotazione più efficiente e su misura per le tue esigenze.
Passaggio 4: Configurare le conferme e i promemoria
L’automazione è fondamentale. Configura le email di conferma automatiche che vengono inviate subito dopo una prenotazione. Puoi anche impostare promemoria via email o SMS per ridurre il rischio di mancate presentazioni.
Passaggio 5: Condividere il tuo calendario
Il tuo calendario è pronto! Ora puoi condividerlo ottenendo un link diretto da inviare ai clienti o un codice per incorporarlo direttamente sul tuo sito web. Questo rende la prenotazione accessibile e immediata.
Domande frequenti (FAQ)
Posso sincronizzare il mio calendario di Futuria CRM con Google Calendar?
Sì, puoi collegare il tuo account Google per una sincronizzazione bidirezionale. Questo ti aiuta a evitare doppie prenotazioni e a gestire tutti i tuoi impegni da un unico posto.
È possibile accettare pagamenti al momento della prenotazione?
Assolutamente. Durante la configurazione del calendario, puoi integrare il tuo gateway di pagamento (come Stripe) per richiedere un pagamento obbligatorio al momento della prenotazione dell’appuntamento.
Come posso assegnare gli appuntamenti a diversi membri del team?
Puoi creare un calendario di tipo “Round Robin”. Questo tipo di calendario distribuisce automaticamente e in modo equo i nuovi appuntamenti tra i membri del team selezionati in base alla loro disponibilità.
